Chase Buchanan Private Wealth – Marbella

Chase Buchanan Private Wealth dispose d'équipes dédiées en Espagne, avec des bureaux à Marbella et Valence, proposant planification financière, conseils en investissement et préparation à la retraite pour les expatriés. La société met l'accent sur un conseil réglementé, une expertise fiscale et de retraite transfrontalière, et fournit des rapports écrits ainsi que des revues de portefeuille continues.

L'adresse et le téléphone du bureau de Marbella sont publiés sur le site ; les conseillers sont présentés comme titulaires de qualifications (CySEC Advanced, CISI/CII Level 4 et plus). Le site propose des guides spécifiques à l'Espagne sur la résidence, la fiscalité et les pensions pour les expatriés.

Le site précise qu'un entretien initial avec un conseiller est réalisé, qu'un rapport écrit complet est remis avant toute décision, que les frais sont communiqués d'avance et que des revues régulières du portefeuille sont assurées. Aucun détail étape par étape ni barème de frais fixe n'est publié.