Chase Buchanan Private Wealth – Marbella

Steuer- & Finanzberater · Marbella

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Chase Buchanan Private Wealth – Marbella — Steuer- & Finanzberater

Regulierte Private-Wealth-Berater für grenzüberschreitende Finanz-, Renten- und Steuerplanung für Expats in Spanien.

Warum Ruheständler Chase Buchanan Private Wealth – Marbella wählen

Veröffentlichte Adresse und Telefonnummer des Büros in Marbella.
Dedizierte Teams in Marbella und Valencia für Expat-Beratung.
Berater mit CySEC Advanced und CISI/CII Level 4+ (laut Website).
Spanien-spezifische Leitfäden zu Aufenthalt, Steuern und Renten.
Regulierte Beratung (MiFID II/IDD) und schriftliche Berichte für Kunden.

Über Chase Buchanan Private Wealth – Marbella

Chase Buchanan Private Wealth verfügt über ein Team in Spanien mit Büros in Marbella und Valencia und bietet Finanzplanung, Anlageberatung und Ruhestandsplanung für im Ausland lebende Personen an. Die Firma betont regulierte Beratung, grenzüberschreitende Steuer- und Rentenexpertise sowie schriftliche Berichte und laufende Portfolioüberprüfungen.

Die Marbella-Adresse und Telefonnummer sind auf der Website veröffentlicht; die Berater werden mit EU-/UK-Qualifikationen (CySEC Advanced, CISI/CII Level 4 und höher) angegeben. Die Seite stellt Spanien-spezifische Leitfäden zu Aufenthalt, Steuern und Renten für Expats bereit.

Leistungen

Retirement planning for expats (pension transfers, cash-flow modelling)
Investment advice and offshore investments
Cross-border financial planning and tax optimisation
Estate and succession planning including Spanish wills
Guides and residency/tax compliance support (Modelo 720 guidance)
In-person and remote adviser meetings (Marbella & Valencia)

So läuft die Zusammenarbeit ab

Auf der Website steht, dass es ein erstes Gespräch mit einem Berater gibt, vor Entscheidungen ein schriftlicher Bericht übergeben wird, Gebühren im Voraus offengelegt werden und laufende Portfolioüberprüfungen erfolgen. Ein detaillierter, schrittweiser Ablauf oder feste Gebühren sind nicht veröffentlicht.

Auf einen Blick

Zulassungen: Advisers hold CySEC Advanced, CISI/CII Level 4 or above; regulated under MiFID II and IDD (as stated on the site).
Einsatzgebiete: Marbella (Málaga) · Valencia

Häufige Fragen

Beraten Sie Expats, die nach Spanien ziehen oder dort leben?

Ja. Die Firma bietet laut Website maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen für Expats in Spanien mit lokalen Teams in Marbella und Valencia sowie Leitfäden zu Aufenthalt und Steuern.

Können Sie bei der Übertragung von britischen Renten nach Spanien helfen?

Ja. Die Website beschreibt Leistungen zur Prüfung von SIPP/ROPS-Optionen, Steuerfolgen-Analysen und Compliance-Unterstützung für Pensionsübertragungen.

Unterstützen Sie bei spanischen Steuererklärungen und dem Modelo 720?

Ja. Auf der Seite wird erklärt, dass die Berater beim Modelo 720 unterstützen, Meldepflichten prüfen und vor Strafen schützen.

Wo befindet sich Ihr Büro in Marbella und wie kann ich es erreichen?

Das Büro in Marbella ist angegeben als Avda. Ricardo Soriano, 72; Edificio Golden Portal B, 1ª Planta, 29601 Marbella (Málaga). Die Telefonnummer lautet +34 951 350 977.

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Veröffentlichte Adresse und Telefonnummer des Büros in Marbella.

Dedizierte Teams in Marbella und Valencia für Expat-Beratung.

Berater mit CySEC Advanced und CISI/CII Level 4+ (laut Website).

Spanien-spezifische Leitfäden zu Aufenthalt, Steuern und Renten.

Regulierte Beratung (MiFID II/IDD) und schriftliche Berichte für Kunden.

Über Chase Buchanan Private Wealth – Marbella

Leistungen

Retirement planning for expats (pension transfers, cash-flow modelling)

Investment advice and offshore investments

Cross-border financial planning and tax optimisation

Estate and succession planning including Spanish wills

Guides and residency/tax compliance support (Modelo 720 guidance)

In-person and remote adviser meetings (Marbella & Valencia)